Nghiên cứu thị trường ICO năm 2018

Bài viết này sẽ được phân tích nghiên cứu thị trường ICO được thực hiện bởi ICORATING cho quý thứ ba năm 2018.

Theo nghiên cứu, tổng số tiền tài trợ ICO đã giảm 78% từ $ 8,359,976,282 trong quý 2 xuống còn $ 1,819,585,090 trong quý 3 năm 2018. Số tiền huy động trong tháng 9 năm 2018 đã giảm hơn 78% so với tháng Năm. Chỉ 4% trong số tất cả các ICO được công bố đã được liệt kê trên các sàn giao dịch và MenaPay nằm trong số các ICO được liệt kê. Tỷ lệ thành công của các ICO này cũng phụ thuộc rất nhiều vào khu vực họ đang hoạt động.

Theo kết quả từ quý 3 năm 2018, lợi nhuận trung bình từ mã thông báo đã giảm 22%. Tỷ lệ hoàn vốn trung bình từ các mã thông báo sau ba ngày được liệt kê là 3,35%. Ngoài ra, 79% mã thông báo đã được giao dịch dưới giá ICO. Theo xu hướng quý II, ngành công nghiệp phổ biến nhất với số lượng dự án lớn nhất là dịch vụ tài chính.

Hơn nữa, khoảng 87% các dự án đã tổ chức ICO của họ với ý định tạo ra một Dapp trên blockchain của bên thứ ba. 67% tất cả các ICO của Dapps đã không thành công. Trung bình mất 18 ngày kể từ khi hoàn thành ICO cho đến khi giao dịch mã thông báo cho giao dịch thứ cấp. Thời gian gây quỹ trung bình là 41 ngày. 64% tất cả các ICO không hoàn thành quỹ cộng đồng của họ.

20 quỹ ICO hàng đầu / Thời lượng

Trong quý ba năm 2018; 49,05% mã thông báo là mã thông báo dịch vụ, 25,3% là mã thông báo tiện ích, 12,47% là mã thông báo lai, 6,54% là mã thông báo bảo mật, 4,3% là mã thông báo, 1,55% là mã thông báo được thưởng và 0,52% là mã thông báo. So với quý 2, số lượng dự án có mã thông báo tiện ích giảm 10,07%.

Trong quý 3 năm 2018, 76,15% dự án có ICO là giai đoạn ý tưởng, 10,22% là giai đoạn MVP, 5,79% là giai đoạn beta, 4,77% là giai đoạn alpha, 1,7% là giai đoạn mã và 1,37% là sản phẩm sẵn sàng sân khấu, giai đoạn. So với quý 2, giai đoạn ý tưởng tăng 18,72%. Số lượng dự án với một doanh nghiệp đã hoạt động bao gồm 5% của tất cả các dự án (−10% so với quý 2). Sự hiện diện hay vắng mặt của một doanh nghiệp hoạt động không ảnh hưởng đến thành công gây quỹ.

Hơn nữa, tài trợ trung bình cho các dự án ở giai đoạn ý tưởng là $ 0. Trung bình sản phẩm đã sẵn sàng ở mức 250 nghìn đô la, trung bình các dự án giai đoạn mã là 300 nghìn đô la, trung bình giai đoạn alpha là 700 nghìn đô la, trung bình giai đoạn MVP ở mức 800 nghìn đô la và một dự án giai đoạn beta có kinh phí trung bình 1.450.000 đô la.

Số lượng ICO thành công / không thành công được đưa ra dưới đây theo giai đoạn phát triển của chúng từ báo cáo. Một dự án được coi là không thành công nếu dự án huy động được dưới 0,5 triệu đô la. 72% các dự án giai đoạn ý tưởng đã thất bại trong việc huy động hơn nửa triệu đô la.

20 ngành công nghiệp hàng đầu của Median HardCap

Top 10 ngành công nghiệp phổ biến nhất là; dịch vụ tài chính (theo xu hướng quý 2) với hơn 50 dự án. Ngoài ra còn có hơn 50 dự án trao đổi và ví. Kinh doanh, thuốc & chăm sóc sức khỏe, các ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng blockchain theo sau với khoảng 30 dự án theo thứ tự giảm dần. Thương mại & bán lẻ, ngân hàng và thanh toán, đầu tư, đánh bạc và cá cược, khai thác, dịch vụ kinh doanh và tư vấn đã có khoảng 20 dự án, một lần nữa theo thứ tự giảm dần.

Các ngành công nghiệp trao đổi và ví liên tục phổ biến trong cả quý. Thật là bất thường khi thấy các dự án từ ngành công nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe trong danh sách, vì ngành công nghiệp này trước đây không được đặc biệt phổ biến.

Các ngành công nghiệp phổ biến nhất về tổng số vốn thu hút trong quý 3 là cơ sở hạ tầng (theo xu hướng quý 2) và trao đổi & ví; lần đầu tiên thu được ít hơn $ 125M. Dịch vụ tài chính thu được hơn 125 triệu đô la một chút. Ngân hàng & thanh toán đứng thứ ba trong tổng số biểu đồ huy động vốn, tăng gần 100 triệu đô la. Ngân hàng & thanh toán đã tăng $ 60 triệu trong tháng Bảy 218.

MenaPay đã thành công khi huy động được khoảng 6 triệu đô la và đặt mục tiêu tăng 25 triệu đô la. Công ty cũng bao gồm các dịch vụ tài chính, thanh toán và cơ cấu kinh doanh ví từ 20 ngành hàng đầu được đề cập ở trên theo giới hạn thị trường trung bình.

Số lượng dự án phân phối theo ngành

Lợi nhuận trung bình cho ICO năm 2018 theo ngành

Phân phối địa lý cho các dự án dựa trên quốc gia đăng ký (ICO)

Nhưng khi nói đến Phân phối địa lý của các dự án dựa trên nguồn gốc của nhóm dự án;

1. Nga; $ 182,9 M được huy động trên 63 dự án

2. Vương quốc Anh; $ 157,6 M huy động được trên 22 dự án

3. Hoa Kỳ; 155,5 triệu đô la được huy động trên 65 dự án

4. Trung Quốc; 105,7 triệu đô la huy động được trên 30 dự án

5. Tây Ban Nha; $ 91,2 M được huy động trên 4 dự án

6. Singapore; $ 78,3 M được huy động trong 16 dự án

7. Hàn Quốc; $ 68,1 M được huy động trong 17 dự án

8. Ấn Độ; $ 67,1 M được huy động trong 18 dự án

9. Úc; $ 51,2 M được huy động trong 13 dự án

10. Ukraine; 46,3 triệu đô la được huy động trong 11 dự án

11. Cô-oét; $ 41,3 M được huy động trên 2 dự án

12. Thụy Sĩ; 36,8 triệu đô la được huy động trên 9 dự án

13. Ý; 34,6 triệu đô la được huy động trong 11 dự án

14. Áo; $ 29,5 M được huy động trên 2 dự án

15. Việt Nam; $ 27,6 M được huy động trên 5 dự án

16. Cộng hòa Dominican; $ 23,9 M được huy động trên 1 dự án

17. Rumani; $ 21,7 M được huy động trên 4 dự án

18. Canada; 20,7 triệu đô la được huy động trên 5 dự án

19. Israel; $ 19,6 M huy động được trên 6 dự án

* Quốc gia xuất xứ, có nghĩa là một quốc gia có hơn 50% thành viên trong nhóm thực sự cư trú tại thời điểm ICO. Nếu các dự án có một đội ngũ quốc tế, chúng không được bao gồm. Nước xuất xứ được xác định trên cơ sở thông tin mở về nhóm, bao gồm các trang web dự án chính thức và các thành viên nhóm truyền thông xã hội.

Khu vực có ít dự án nhất là khu vực MENA và sự tăng trưởng trong khu vực MENA dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,2% trong năm 2019 theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới. MenaPay là người điều hành đầu tiên ở khu vực này với hệ thống thanh toán mới của họ để thực hiện thanh toán an toàn hơn và tuân thủ Hồi giáo. Ngoài ra, nhóm hỗ trợ và ứng dụng tiếng Ả Rập của họ sẽ tạo ra sự dễ sử dụng cho người dân địa phương.

· Người dẫn đầu về việc gây quỹ là Châu Âu (gây quỹ $ 663 M, 177 dự án), với 48% tổng số tiền huy động được. Các dự án từ châu Á đã cho thấy sự sụt giảm của các quỹ được huy động (hội nghị 65%, huy động vốn $ 268 M) và giảm số lượng các dự án đã khởi động (10%, 73 dự án).

· Hầu hết các dự án trong quý 3 phân bổ ít hơn 10% tổng số mã thông báo cho tiền bán hàng.

· Các dự án trong đó ít hơn 10% mã thông báo được phân bổ cho các giai đoạn tư nhân và trước khi bán không thành công trong 67% trường hợp. Một lần nữa, Một dự án được coi là thành công nếu dự án huy động được hơn 0,5 triệu đô la.

· Ở giai đoạn phát triển hệ sinh thái này, Ethereum tiếp tục độc quyền thị trường do (ví dụ) dễ dàng niêm yết trên DEX (hầu hết các mã thông báo cũng được xây dựng trên Ethereum hoặc giao thức 0x). Các dự án quý 3 đã sử dụng 83,75% Ethereum, 12,06% khác, 1,68% Sóng, 1,34% NEO và 1,17% Stellar trong khi tạo mã thông báo.

· Khoảng 87% dự án dàn dựng ICO của họ với ý định tạo Dapp trên blockchain của bên thứ ba. 8,96% là ICO cải tiến giao thức và 4,91% là ICO blockchain tùy chỉnh.

· Để tạo ra top 10 theo số lượng người dùng mỗi ngày, ít nhất 300 người nên sử dụng một thị trường hoặc trò chơi. Ngoài ra, 760 Dapps đã đăng ký trên nền tảng vào ngày 10.10,18 (77% tổng số) thậm chí không có một người dùng mỗi ngày. Số lượng người dùng cao nhất mỗi ngày là trong danh mục Rủi ro cao (# 1 Tiết333ETH - 2171 người dùng / 24h).

· 67% tất cả các ICO Dapps không thành công. Tỷ lệ không thành công cho Nghị định thư - 43%; blockchain tùy chỉnh - 51%.

· 82,17% ICO là nguồn đóng, 17,83% là nguồn mở. 67% các dự án nguồn đóng không gửi bất cứ điều gì cho cộng đồng ngoài ý tưởng tại thời điểm ICO của họ.

· 69,42% dự án không có kho lưu trữ GitHub hoặc đã có GitHub đã đóng, không thành công về mặt huy động vốn. 41,9% dự án với mã nguồn mở đã không thành công.

· 71% công ty dàn dựng một ICO đã tồn tại chưa đầy một năm. Tuổi công ty trung bình là 12 tháng.

· 79% trong số tất cả các dự án dàn dựng ICO có ít hơn 5 nhà phát triển trong nhóm của họ. Chỉ 1% dự án có hơn 10 nhà phát triển trên tàu.

Tài trợ của VC:

Vốn đầu tư mạo hiểm có tác động lớn đến các ICO và ngày nay, hầu hết các nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư vào VC đều làm như vậy thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm được quản lý. Ngoài ra, tài trợ của VC sẽ giúp ICO thúc đẩy các doanh nhân, quảng bá sản phẩm, khuyến khích khách hàng, phát huy tài năng tiềm ẩn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, mang lại khả năng tài chính, giúp tăng trưởng công nghệ và hơn thế nữa. MenaPay có hai thủ đô mạo hiểm khác nhau với cơ hội đầu tư vốn và mã thông báo.

· 957.910.860 đô la đã được thu thập bởi 78 dự án blockchain thông qua các vòng cấp vốn của VC. Khoản tài trợ trung bình của các dự án với số tiền đầu tư được tiết lộ là 17,4 triệu.

· Tỷ lệ giảm gây quỹ trong quý là tương tự đối với các phương pháp VC và ICO.

· Phân phối các dự án Blockchain do VC tài trợ có và không có Token là 54% không được mã hóa, 46% là mã thông báo.

· 87% các dự án Blockchain do VC tài trợ đã không tổ chức phát sóng. Chỉ có 13% đã làm.

Các ngành có tổng số tiền tích lũy cao nhất của các quỹ tăng trưởng trong quý 3 năm 2018

78% các dự án Blockchain do VC tài trợ là Dapps, 15% Blockchain, 7% Protocol. Các dự án với phiên bản beta đã sẵn sàng là thành công nhất về các khoản đầu tư tăng trung bình của VC. Đầu tư giai đoạn ý tưởng có 0 trung bình trong tài trợ vòng VC.

Phân phối địa lý của các dự án dựa trên quốc gia đăng ký (VC)

Nhưng khi nói đến Phân phối địa lý của các dự án dựa trên nguồn gốc của nhóm dự án;

1. Hoa Kỳ; $ 299,6 M được huy động trên 16 dự án

2. Đa quốc gia; $ 293,1 M được huy động trong 6 dự án

3. Trung Quốc; $ 141,1 M được huy động trong 12 dự án

4. Israel; $ 19 M được huy động trên 2 dự án

5. Vương quốc Anh; $ 6.2 M được huy động trên 3 dự án

6. Úc; $ 2,9 M được huy động trên 2 dự án

7. Đức; $ 2 M được huy động trên 1 dự án

8. Kenya; $ 0,8 triệu được huy động trên 2 dự án

9. Slovenia; $ 0,1 M được huy động trên 1 dự án

10. Monaco, Nga, Argentina, Đài Loan, Nam Phi có 1 dự án với mỗi khoản tài trợ dưới 0,1 triệu đô la.

Có thể nói rằng; mặc dù thị trường đã giảm theo báo cáo, các công ty ICO như MenaPay vẫn có thể tăng trưởng mà không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, cấu trúc và tính năng động của các dịch vụ tiền xu ban đầu cực kỳ mạnh mẽ và bằng cách sử dụng hiệu quả khái niệm hợp đồng thông minh, nhiều mã thông báo có thể được tạo ra cũng như phân bổ cho người dùng. Điều cũng rất quan trọng để hiểu được lợi ích thương mại mà các thành viên ICO thu được từ việc nắm giữ các mã thông báo, ngoài việc tăng vốn liên quan đến sự khan hiếm.

Hơn thế nữa; vì mục tiêu cơ bản của tiền điện tử Bitcoin / Altcoin là hoạt động như một hình thức thay thế tiền tệ để thanh toán, sức hấp dẫn thực sự đối với các nhà đầu tư là giao dịch tiền điện tử đầu cơ nên giá trị của các loại tiền điện tử này dao động mạnh; thúc đẩy bởi giao dịch. Mặt khác, các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) phát hành mã thông báo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư sớm để kiếm được mã thông báo của họ.

Tỷ lệ thành công của các ICO này cũng phụ thuộc rất nhiều vào khu vực họ đang hoạt động. Nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ thành công của 36% ICO đang hoạt động ở khu vực châu Á và mục tiêu của MenaPay là khu vực MENA đã cho phép ICO trở thành động lực đầu tiên trong thị trường ít cạnh tranh.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, gây quỹ là vấn đề chính của ICO, và trung bình, ICO đã có thể huy động được khoảng 25 triệu đô la, nơi MenaPay đã thành công khi nhận được 6 triệu đô la đầu tư ngay cả trước khi nó ra mắt.

Câu chuyện này được xuất bản trong The Startup, ấn phẩm doanh nhân lớn nhất Medium Medium theo sau là +394.714 người.

Đăng ký để nhận những câu chuyện hàng đầu của chúng tôi ở đây.